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供给侧改革和环保限产继续发力,水泥产量控制范围、控制力度预期增强,供给收缩幅度较大;宏观经济企稳回升,结构优化、效益改善特征明显,但投资拉动经济增长的边际效益递减,加上地方政府债务管理趋严,2018年下游需求稳中略降;水泥价格维持高位,地区产销分化更为显著,北方地区受环保限产、错峰生产影响,产量收缩,在“限土令”影响下,供需双停,面临“有价无市”的局面;南方地区在“赶工潮”背景下,需求旺盛,水泥价高,盈利持续向好;华东、中南地区企业打破区域限制,产量向北输出,盈利有望持续。海螺水泥、华新水泥、上峰水泥、红狮水泥等大型企业产能沿“一带一路”向海外布局,海外投资带动大型企业进一步“做大做强”。

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